新2会员网址(www.122381.com):板块暴跌7%,茅台(tai)创今年新低,明星「xing」司「si」理纷纷减持,这届白酒另有救吗{ma}?

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财联社7月“yue”26日讯,白酒板块延续三日大跌,回调显著。住手午盘{pan},板块指{zhi}数暴跌7.07%;板块内水井坊(600779,股 gu[吧)一字跌停,舍得酒业(600702,股「gu」吧)跌停,酒鬼酒(000799,股吧)、山西汾酒『jiu』(600809,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)等均跌超8%。值『zhi』得一提的是,贵州茅台(600519,股吧)上午收盘大跌5.24%,报收1800.53,创今年以来新低。

新闻面上,水井坊周五晚间首发白酒2021年半年报,上半年【nian】营业收入18.37亿元,同比增进128.44%,实现『xian』净利润3.77亿元,同比增进266.01%。单从中报来‘lai’看,可谓亮眼。但从季度显示来看,水井坊第一季度净利润4.19亿,二季度单季度亏损4200万元。

除了净利亏损外,公司二季度营收环比同样大幅下『xia』降。水井坊方面示意,“二季度以来,为“wei”推进公司高端化战‘zhan’略,公司加大了对高端化等项目的用度投入,短期利{li}润受到一定影响。”据中报数据 ju[,上半年公司销售用度5.83亿元,同比增进98.37%,系广告宣传投入大幅增添所致。

作为白酒“小龙头”,公司股价近年来涨势凶猛,2019年涨超67%,去年涨超63%,今年以来涨超74%。

基金司理减持一线白酒

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然则,着名基金司理张坤旗下的易方达『da』中小盘(110011),大肆减持了水井坊,一季度减持1100万股,二季度退出前十大。易方达中小盘一季度持股300万股,水井坊第十大流通股东【dong】持股122万股。据此测算,易方达二季度至少减持水井坊「fang」在180万股以上。

除张坤之外,不少明星基金司理也在减持白酒股。

二季度,明星基金司理「li」葛兰旗下中欧阿 a[尔法中减持茅『mao』台(600519)约28.36万股;胡昕炜旗下汇添富中盘价值精选中,茅台退出前‘qian’十『shi』大重仓股。另外,周蔚文旗下的中欧新趋势(166001)二季报也显示减持贵州茅台、五粮液(000858)。

一线白酒被减持的同时,基金司理们也在悄悄加仓次高端白酒。王宗合治理的鹏华『hua』中国50(160605)二季度依然重仓{cang}山西汾酒〖jiu〗、五粮液、贵州茅台、古井贡酒和泸州老窖(000568,股吧),十大重仓仅水井坊跌出。凭证红周刊(博客,微博)梳『shu』理,在当季重仓50强名单中,除去三大龙头外,赫然在列的另有山西汾酒和洋河股份(002304,股吧)。酒鬼 gui[酒同样受到公募青睐,今年迄今股价涨幅也跨越了58%。

开源证券张宇光指出,白酒设置比例由2021Q1的8.3%回落至2021Q2的7.8%水平(ping)。二季度多数白酒的持仓出现出分化特点,一线白酒被基金减持,次高端白酒被增持较多。估量缘故原由应是“shi”与次高【gao】端白酒业绩增速较快,发展性凸显有关。

方正证券则以为,白酒行业基本面坚挺,次高端及以上‘shang’板块仍处加速增进阶段,发生系统性风险的可能较小,在较高的关(guan)注度之下板块仍有时机。继续看好次高端未来的趋势性时机,该价钱带有至少2倍以上『shang』的扩容空间。

机构仍坚持看好次高端白酒

中泰证券以为,白酒板『ban』块颠簸无碍基本面稳健,高端酒估值切换空间打开。本周茅台批价上行,淡季需求依然坚挺。经典五粮液后续“1+N+2”模式下利于批价上行与渠道利润稳“wen”固。

近期板块颠簸或与资【zi】金调仓行为有关,二季度白酒板块基金持「chi」仓比例有所下降〖jiang〗,但基本面来看延续稳健,高端酒下半年业绩稳健增进,批价具备上行潜力,同时追求向上升级,

当前高端酒对应明年估值性价比突出,估值切换带来的一年维度收益率较为明确。

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