澳5官 guan[网:华富‘fu’基金陈启明过往管理产品业绩不佳,“成名作”华富《fu》价值《zhi》增长混合净值曾遭“腰 yao[斩”

  作者:小水

  12月20日,华富基金总经理助理、权益投资部总监陈启明的新基金正式开售。为了保障陈启明新产品的发行,华富基金酝酿已久。今年下半年以来,华富基金以及陈启明的曝光陡增,但是曝光量与基金经理的投资能力并不一定成正比。

  陈启明曾任职产品业绩不佳

  华富基金对陈启明过往产品业绩进行了着重宣传,华富基金称,“陈启明过往产品业绩表现出色,代表作华富价值、华富成长(410003)企业精选今年以来回报均超24%。其中,华富价值增长近2年回报为116.87%,近3年回报为220.64%。”

  在文章的图表部分中,华富基金还对陈启明担任华富价值增长、华富成长企业精选期间的任职回报进行展示,其中,华富价值增长的任职回报为359.05%。经复核,上述数据截至日期应当为2021年10月29日。

  仅从陈启明目前任职的产品看,其业绩的确不错。如果将已经卸任的产品考虑在内,其的业绩难言优秀。资料显示,陈启明于2015年5月份和2015年8月份分别担任华富竞争力优选(410001)混合、华富健康文娱灵活配置混合的基金经理,并于2019年7月卸任两只产品的基金经理,期间分别担任华富竞争力优选混合、华富健康文娱灵活配置混合的基金经理时间为4年71天、3年351天。

  华富竞争力优选混合的任职回报为-18.16%,同类排名为275/463,华富健康文娱灵活配置混合的任职回报为3.20%,同类排名为1225/1809,两只基金业绩都处于同期同类基金的中下游水平。

  陈启明担任华富竞争力优选混合、华富健康文娱灵活配置混合基金经理共有三个完整年度。2016年、2017年,华富竞争力优选混合、华富健康文娱灵活配置混合的业绩表现均较沪深300指数和偏股混合型基金的平均水平有差距。

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  近三年业绩拉高任职回报

  检索多篇有关陈启明的宣传稿件可以发现,多篇文章都有其担任华富价值增长混合基金经理7年,年化任职回报20%+的表述。

  不过,复盘陈启明的任职历程,2019年以前,华富价值增长混合业绩波澜不惊,其中,2016年和2018年全年业绩表现为-4.68%、-23.90%,同类排名分别为446/711、1203/1494,明显不如同类基金表现。

  自陈启明担任华富价值增长混合至2018年底,该基金四年多业绩回报不足40%,跑输同期灵活配置型基金、上证50指数。

  2019年之后,华富价值增长混合“转运”了,该基金绝大多数净值增长也都是在最近三年实现的。截至12月17日,华富价值增长混合近三年业绩回报为223.19%,也就是说,近三年的业绩拉高了陈启明的任职回报。

  华富价值增长净值曾遭遇“腰斩”

  事实上,陈启明“运气”一直就不差,刚刚管理产品就碰上了2014年-2015年的大牛市。2014年9月份A股整体还处于相对低位,陈启明借着牛市“东风”,担任华富价值增长混合基金经理不到一年,该基金就实现了业绩翻倍.

  数据显示,2014年9月26日至2015年 6月12日期间,沪深300指数、上证50指数都实现了翻倍,华富价值增长混合仅小幅跑赢两大指数,但随着牛市“终结”此后三个月,该基金最大回撤幅度竟然达到51.30%, 2020年1月份,华富价值增长混合才重回2015年高点。

  值得注意的是,陈启明管理的华富竞争力优选混合直到其离职任职回报依然为负值。如果有投资者在陈启明任职之初买入华富竞争力优选混合,那么2019年7月19日陈启明离任之时,该投资者持有4年多账户仍有超过18%的亏损。

  • 评论列表:
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     发布于 2021-12-22 00:03:50  回复
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       发布于 2022-01-13 21:13:35  回复
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